Действие происходит в 1905 году. Вергил Штраус — молодой воришка, живущий в небольшом государстве, называющемся Яблочная Страна. Вместе с местным инспектором Флайшером он спасает девочку от группы иностранных бандитов. Девочку зовут Фрида, и по какой-то неведомой причине в ней заинтересованы многие соседние государства.
