Во время своего путешествия на Запад главные герои встречают испуганную девушку, за которой гонится страшное чудовище. Избавив её от напасти, молодые люди оказываются приглашёнными в необычное поместье на воде, где они получают отличный ужин и ночлег. Но с поместьем явно что-то не так: с неба вдруг исчезает луна, и начинаются леденящие душу странности. Кто бы мог предположить, что привязанность порой способна довести знакомого человека до безумия, сбить с истинного пути и изменить его до неузнаваемости. Лишь хмурый Санзо не теряет бдительности и держит наготове свой револьвер.
